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非农后的行情意味着美元牛市终结?

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邦达亚洲:非农报告表现强劲 美元指数刷新6日高位

8月8日,哈佛大学教授、美国前财政部长劳伦斯·萨默斯担心,将于本周三公布的美国7月CPI(消费者价格指数)可能出现的总体通胀放缓将使美联储认为货币紧缩政策已见成效。萨默斯认为,实际上,美联储还需要采取更多行动。 萨默斯说: “我担心我会看到一些关于非核心通胀方面的好消息。” 美国7月CPI料将显示通胀有所回落,这主要得益于美国汽油价格的下滑。结合一些美国经济放缓的迹象,风险在于这将导致美联储认为一切尽在掌控之中。 然而,萨默斯表示,美国经济仍处于“过热”的状态,8月5日公布的7月份美国非农就业人数和工资数据显示了这一点。萨默斯认为,炽热的美国劳动力市场将意味着美联储持续甚至更大幅度的加息。

另外,上周五,美国劳工部公布了7月非农数据,非农就业总人数和失业率均回到2020年2月(疫情前)的水平,就业岗位普遍录得增长,主要是休闲和酒店、专业和商业服务、医疗保健行业的就业岗位增长显著,美国 6月 非农就业人口变动季调后修正为 39.8万,初值37.2万;美国 5月 非农就业人口变动季调后修正为38.6万,初值39万。CNBC评美国非农数据称,美国7月非农就业报告好于预期,显示就业市场强劲,这可能意味着美联储将进一步加息,周五美国股市期货下跌。由于美联储继续加息以抑制飙升的通货膨胀,就业增长预计将放缓,但7月报告显示,劳动力市场仍然火热。这份报告至关重要,因为它是美联储在9月份会议上决定加息幅度之前将看到的两份报告之一。

美非农大幅高于市场预期,金价震荡下行大幅走低

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非农后的行情意味着美元牛市终结?真相只有一个!

美元在6月非农后遭遇利好兑现,但前景依然看好

尽管就业参与率下降了,但薪资增速及非农就业人数的增加情况表明劳动力市场依然紧俏,缓解了市场对美国经济很快陷入衰退的担忧,巩固了美联储继续大幅加息的预期。数据公布后,掉期价格显示,美联储官员们在7月将基准利率上调75个基点的可能性增加。同时,美债收益率集体拉升,其中10年期美债收益率急速上扬至3.1%附近。

笔者认为,非农就业人数的变化是评估经济形势的重要指标,若就业仍在增长,则短期内经济衰退的可能性不大。这令美联储更有底气持续大幅加息以对抗逾40年来最严峻的通货膨胀,而亚特兰大联储主席博斯蒂克也证实了这一点。

博斯蒂克在接受CNBC采访时表示:“(6月)就业报告显示经济强劲,劳动力市场仍有很大动力。美国经济的核心看起来仍然非常强劲。我们担心通货膨胀,这是我们关注的焦点。我完全支持75个基点的行动。在我看来,经济的强大势头意味着我们可以在下次会议上以75个基点的幅度行动,不会对整体经济造成很多持久的损害。

美元季度报告

美元季度报告

真相只有一个:美元指数可能遭遇了短期的利好出尽行情,特别是在日线出现超买及顶背离修正的情况下。从过去的行情来看,美元指数经常在非农数据后出现冲高回落或探低反弹走势,但并不意味着原来的趋势被扭转。

尽管短线出现明显的回撤行情,但切勿就此认为美元指数已见顶。在博斯蒂克的讲话之后,美联储三把手、纽约联储主席威廉姆斯就经济前景和货币政策发表了相关的言论,他指出物价稳定对经济的强劲发展是绝对必要的,并称通货膨胀“高得离谱”并且是对经济的最大威胁。

威廉姆斯表示:我们百分之百致力于实现目标,6月份加息75个基点是关键的一步;将观察数据来决定加息多高或多快;一些迹象显示就业增长放缓,但劳动力市场仍“非常紧张”;高通胀的危害令人难以置信;我将坚决集中精力恢复物价稳定。另外,威廉姆斯预计2022年的GDP增速将低于1%,并预计2023年约为1.5%,暗示其不认为经济会陷入衰退。

上述两位美联储高官的态度很明确,就是美联储现阶段将全力对抗通胀,继续大幅加息是必要的,且不认为加息将引发经济衰退。

因此笔者再次强调:在美联储未改变态度之前,无论市场如何炒作美国经济衰退,抑或该国的经济数据表现不佳,美元指数未来一段时间总体持续上行的概率更高。

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