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美股指数有哪些?代表了哪类股票?

by Roo 考股團 2022 年 5 月 21 日 2022 年 6 月 28 日

美股指数有哪些?代表了哪类股票?

【本文约两千字,阅读时长4分钟】ETF(Exchange Traded Funds),是一种跟踪市场指数、可以在证券交易所自由买卖的开放式股票基金。买一支ETF就相当于购买了这个指数的所有成份股。ETF投资有很多优势:1、投资品种多。ET

ETF(Exchange Traded Funds),是一种跟踪市场指数、可以在证券交易所自由买卖的开放式股票基金。买一支ETF就相当于购买了这个指数的所有成份股。

ETF投资有很多优势:1、投资品种多。 ETF在北美股票市场有近一千种产品,种类繁多,跟踪大盘指数、行业指数的、其它国家股市或者各类大宗商品 2、表现较稳健。 美股指数有哪些?代表了哪类股票? ETF较适合于中长线投资者,重“大势”轻个股研究。通常投资者可以选择几支流通性好的ETF,在股市触底后买进,等大势逆转后抛出,每年的交易次数不多,风险相对较低。 3、杠杆ETF可多倍做多或做空。 这样可以在不用保证金的情况下,进行杠杆交易。当然加杠杆后风险性也会加大,某些杠杆ETF的波动非常大,如不是擅长日内交易的专业投资者需要谨慎。

道琼斯指数YMmain

道指是世界上最早的股票指数,它的算法是所有股票的平均价格,所包含的股票都是极具代表性的企业,它的涨跌可以说是金融市场的风向标。 做多

道指ETF-Proshares 二倍做多 DDM

道指ETF-Proshares 三倍做多 UDOW

做空

道指ETF-Proshares 三倍做空 SDOW

标普指数 ESmain

做多

标普500指数ETF-SPDR SPY

标普500两倍做多ETF-Proshares SSO

标普500指数ETF-Proshares三倍做多 SPRO

做空

标普500两倍做空ETF-Proshares SDS

标普500指数ETF-Proshares三倍做空 SPXU

纳斯达克指数NQmain

做多

NASDAQ100指数ETF

纳斯达克指数ETF-Proshares 三倍做多TQQQ

做空

纳斯达克指数ETF-Proshares 三倍做空 SQQQ

VIX指数 VIXmain

VIX指数芝加哥期权交易所波动率指数(CBOE Volatility Index),用于反映S&P 500指数期权的的隐含波动性,测量未来30天市场预期的波动程度,通常用来评估未来风险,因此又称恐慌指数。在股市暴跌市场发生恐慌性抛售时,该指数上涨。

做多

两倍做多VIX短期指数 (UVXY)

两倍做多VIX短期指数 (TVIX)

做空

做空VIX短期期货指数(XIV)

两倍做空VIX短期指数(SVXY)

另外这些衍生品ETF 美股指数有哪些?代表了哪类股票? 有个天然的缺陷,他们追踪的是VIX短期期货的走势,而期货是有到期日的,到期后就Roll Over。所以如果VIX横盘,不断的roll over就会导致ETF持续的价值磨损。通常跌破10美元,就会进行合股(比如按10:1来进行合股),来提升每股的价格。如果继续横盘,就会导致ETF的价值继续下跌。所以这类ETF一般都是短期避险,并不适合长期持有投资。

美股涨势全靠五大科技股,一些投资者深感不安

高盛(Goldman Sachs)分析师发现,标普500指数最大的五只成分股对该大盘指数4月以来涨幅的贡献超过了一半,对该指数今年迄今22%涨幅的贡献约为三分之一。这五只股票是微软(Microsoft Corp., MSFT)、英伟达(Nvidia Corp., NVDA)、苹果公司(Apple Inc., AAPL)、Alphabet Inc. (GOOG)和特斯拉(Tesla Inc., TSLA)。

美股投資前必修課:美股三大與四大指數.關注方向大不同

Roo 考股團

by Roo 考股團 2022 年 5 月 21 日 2022 年 6 月 28 日

若你有在關心財經新聞,一定不難發現新聞會一直報導美股的走勢,這是因為美國是世界最大的股票市場,同時也是全球經濟主導,即便你沒有玩過美股,也會知道台灣的股票走勢與美股有所相關,而新聞中一定會分析的 S&P 500、道瓊、納斯達克、費城半導體的漲跌,這些美股指數分別是什麼意思?代表著哪些領域?今天 貸鼠先生 會一一為你介紹這四大指數的不同,同時也可以參考 貸鼠先生 整理的美股入門、道瓊指數,了解更多關於美股的資訊!

美股三大指數 vs. 四大指數?

股市專家時常提到的美股三大指數與四大指數是什麼?其實兩者只差了一種指數在內,三大指數分別是 標普(S&P)500道瓊納斯達克,而四大指數則多了費城半導體,這些都是美國的大盤指數。不同於台灣的加權指數是由政府編列,而美股四大指數並沒有一個可以涵蓋全部的公司,他們各自代表著不同產業,有自己的編制特色與邏輯。

道瓊工業指數(DJI)

道瓊工業指數(Dow Jones Industrial Average)是歷史最悠久的指數,雖然名稱中有「工業」二字,但成分股卻與工業產業相去甚遠。與其他指數不同的是,道瓊工業指數是以每家公司股票價格總和後的平均值,所以股價越高、佔比越大、影響也越大,但也因為用股價,所以即使低股價的公司市值有成長,卻會因高股價公司下跌而被抵消,無法反映出實際市值。

道瓊工業指數的成分股雖然只有 30 家公司,卻是精選美國最具代表的績優公司(藍籌,blue-chip)組成,大多是有歷史、獲利又穩定的大型企業,代表性的公司有可口可樂蘋果微軟、 美股指数有哪些?代表了哪类股票? Visa麥當勞迪士尼3M,雖然會淘汰替換掉發展不佳的企業,但實際變動頻率很低

綜合以上特色,道瓊工業指數是投資人觀察美股趨勢的指標,但因為組成的公司只有 30 家,又以價格計算平均值,因此不可將道瓊指數當作整體經濟的判斷標準,而是這 30 家公司的市場趨勢。

道瓊工業指數構成
(截至 2021.8.26)
公司 行業類別
3M 綜合企業
美國運通 金融服務
蘋果 消費電子產品
波音 航空製造及國防
開拓重工 Caterpillar 建築及採礦設備
雪佛龍 Chevron 石油與天然氣
Cisco Systems 計算機網路
可口可樂 飲料
陶氏 Dow Inc. 化學工業
高盛 Goldman Sachs 銀行、金融服務
家得寶The Home Depot 零售
霍尼韋爾
Honeywell International
綜合企業
IBM 電子計算機及技術
英特爾
Intel
半導體
嬌生 製藥
摩根大通 銀行
麥當勞 速食
默克藥廠
Merck Sharp & Dohme
製藥
微軟
Microsoft
軟體
Nike 服裝
寶僑 P&G 消費品
賽富時 雲端服務
旅行者保險 保險
聯合健康保險 保健管理
威訊 Verizon 電信
維薩 零售銀行
沃爾格林博姿聯合公司
Walgreens Boots Alliance
零售
沃爾瑪
Walmart Inc
零售
華特迪士尼 廣播及娛樂

標普 500 指數 (S&P 500 )

標普(Standard & Poor’s) 500 指數,囊括了美國 500 美股指数有哪些?代表了哪类股票? 家上市公司,領域涵蓋科技、金融、資訊領域,目前具代表性的公司有蘋果微軟亞馬遜特斯拉Google。標普 500 指數有較嚴格的規定,成分股需符合市值不可少於 82 億美元公司需位於美國,另外還必須連續四季保持正盈餘保有交易量與流通性,最後由委員會選擇評估,並在每一季(3 、6、9、12 月)會檢視並更換股票。

標普 500 採用「流通市值加權」,也就是在市場上實際流通、可交易數量的總市值來計算加權平均,較能夠反映股票對指數產生的影響,加上標普 500 包含 500 間上市公司,佔美股市值 80% 左右,產業多元又完整,因此被視為最能代表股市走勢美國經濟的指數。

納斯達克綜合指數(NASDAQ)

納斯達克綜合指數(NASDAQ Composite Index),也是市值加權的股票指數,成分股中以科技股佔最多,想了解高科技產業的投資人,納斯達克會是很重要的關注指標。不過要注意的是,納斯達克綜合指數囊括 納斯達克證券交易所 掛牌的全部公司,目前約莫有 3,000 家,以科技產業占比最高,也有金融、消費等領域,相較於 S&P 500 ,納斯達克的公司不限於美國,國際公司也涵蓋在其中,代表的公司有 Apple、Facebook、Microsoft、Google、Cicso、Netflix、Amazon、Zoom、Airbnb

納斯達克 100 指數,是剔除金融股後,由美國與國際 100 大上市公司組成,其中 Apple 、微軟、 Amazon 就佔了很大的權重,因此許多投資人交易的是納斯達克 100 指數,與納斯達克綜合指數是不一樣的,可不要搞混了喔!

費城半導體指數(SOX)

費城半導體指數(PHLX Semiconductor Sector Index)是以「半導體產業」為主,涵蓋了設計、製造、銷售與設備整個產業鍊,共有 30 家公司,台積電的 ADR 也在其中,是全球半導體產業的景氣指標,大約在每年九月會更新一次成分股,目前具代表性的公司除了台積電外,還有英特爾美光科技高通德州儀器等。由於台積電在台灣佔了很高的比重,又和費半指數、半導體、電子供應鏈相關,因此費半指數與台灣息息相關,也是投資人注目的指數之一。

美股四大指數.關注面向大不同

總結來說,道瓊指數因為成分股少、以股價做加權計算,雖 30 家公司具代表性,但無法作為評斷美國經濟與股市的走向,僅能看該成分股的趨勢; S&P 500 公司多、以流通市值加權計算,產業多元、限制美國公司,評價標準嚴格,較能代表美國整體經濟趨勢;納斯達克指數則以科技股為重,若關注科技產業者可多了解納斯達克指數,另外要注意納斯達克綜合指數納斯達克 100 指數不同;而費城半導體指數的成分股為半導體產業鍊,雖僅有 30 家半導體公司,但足以給投資人作為參考。

Roo 考股團

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2020年标普500指数美国最大30家公司

纽约时代广场

标准普尔500指数五年来的演变

标准普尔500指数在5年内的演变(图片来源:Google财经)

标准普尔500指数的实时报价可以通过许多来源的便捷图形工具进行跟踪,这些来源包括Google Finance,Yahoo Finance,Bloomberg等。

按市值计算的30家最大的美国公司名单,标准普尔500指数前30名成分股

每个公司的捷径

30. Adobe

行业:信息技术-行业:应用软件

Adobe Inc.是一家跨国计算机软件公司,最初致力于多媒体和创意软件产品,然后再扩展到数字营销软件。它以其Adobe Flash Web软件生态系统,Photoshop图像编辑软件,Acrobat Reader,可移植文档格式(PDF)以及Adobe Creative Suite及其后续Adobe Creative Cloud而闻名。

网站: adobe.com –市值:1 786亿美元–符号:ADBE

29. Boeing

部门:工业-子行业:航空航天防御

28. Wells Fargo

行业:金融-子行业:多元化银行

27. PepsiCo

行业:消费必需品-子行业:软饮料

26. Comcast

部门:通讯服务-子行业:电缆与电线卫星

Comcast Corporation是一家电信集团。康卡斯特(Comcast)是美国和全球的领导者之一,经营的业务包括广播和有线电视,付费电视,有线电视,家庭互联网服务和家庭电话服务。通过其子公司NBCUniversal和Universal Pictures制作电影和电视节目,康卡斯特还通过子公司涉足其他多个行业,包括Xfinity的住宅电缆,康卡斯特业务的商业服务,电视频道,特别是NBC,Telemundo,MSNBC,CNBC,和天空。

25. Cisco Systems

部门:信息技术-子行业:通信设备

24. Chevron

部门:能源-子行业:综合石油与化工加油站

23. Pfizer

部门:卫生保健-子行业:制药

22. Merck & Co.

部门:卫生保健-子行业:制药

21. Verizon

部门:通信服务-子行业:综合电信服务

Verizon Communications Inc.,通常称为Verizon,是一家多元化的跨国电信集团。 Verizon从事一系列通信领域,包括5G,无线网络,宽带和光纤,媒体和技术,物联网和管理器安全性。

20. The Coca-Cola Company

行业:消费必需品-子行业:软饮料

19. The Walt Disney Company

部门:通讯服务-子行业:电影和电视;娱乐

沃尔特·迪斯尼公司(俗称迪斯尼)成立于1923年,是一家多元化的跨国大众媒体和娱乐集团。迪斯尼通过沃尔特迪斯尼电影制片厂和21st Century Fox涉足电影制片厂。其他主要部门包括迪斯尼乐园,体验和消费产品以及迪斯尼媒体网络,迪斯尼媒体网络拥有并运营有线电视网络(ABC广播网络,迪斯尼频道,ESPN,A&E网络和Freeform)。

18. The Home Depot

部门:可自由选择的消费者-子行业:家居装饰零售

Home Depot Inc.是一家零售公司,销售工具,家庭装修用品,建筑产品和服务。 Home Depot是美国最大的家居装饰零售商,也在加拿大和墨西哥经营。

17. ExxonMobil

部门:能源-子行业:综合石油与化工加油站

16. UnitedHealth Group

部门:医疗保健-子行业:托管医疗保健

15. AT&T

部门:通信服务-子行业:综合电信服务

AT&T Inc.是一家跨国集团控股公司。 AT&T的起源可追溯到1877年,从事电信业务,通过AT&T Communications在美国运营移动和固定电话服务。它还是大众传媒集团WarnerMedia的母公司,后者是全球最大的媒体和娱乐公司之一。

14. Intel

部门:信息技术-子行业:半导体

13. Bank of America

行业:金融-子行业:多元化银行

12. Procter & Gamble

部门:消费必需品-子行业:个人产品

11. Mastercard

部门:信息技术-子行业:数据处理与应用外包服务

10. Walmart

部门:消费必需品-子行业:大型超市超级中心

9. Johnson & Johnson

部门:卫生保健-子行业:制药

8. JPMorgan Chase

行业:金融-子行业:多元化银行

7. Visa

部门:信息技术-子行业:数据处理与应用外包服务

6. Berkshire Hathaway

行业:金融-子行业:多部门控股

伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc.)是一家跨国集团控股公司。它完全拥有GEICO,Duracell,Dairy Queen,BNSF,路博润,织机的果实,Helzberg Diamonds,Long&福斯特(Foster),国际飞行安全组织(FlightSafety International),宠爱的厨师和NetJets,并且还拥有飞行飞行员J,卡夫亨氏公司,美国运通,富国银行,可口可乐公司,美国银行,苹果,联合航空,达美航空,西南航空和美国航空。伯克希尔·哈撒韦公司 收购了各行各业的一些小型公司,包括糖果,零售,铁路,家具,百科全书,真空吸尘器制造商,珠宝销售,报纸出版,制服的制造和发行,以及几个地区的电力和天然气公用事业。

5. Facebook

部门:通讯服务-子行业:互动媒体与多媒体服务

4. Alphabet

部门:通讯服务-子行业:互动媒体与多媒体服务

Alphabet Inc.是一家跨国技术集团,由Google的公司重组创建,Google现已成为其子公司,并拥有其他多项服务。 Google搜索引擎,广告业务以及相关服务是Alphabet活动的最大部分,其他子公司包括Calico(生物技术),Chronicle(网络安全),DeepMind(人工智能),GV(风险资本),CapitalG(私募股权) ,X(研发),Google Fiber(光纤互联网服务),曲线锯(技术孵化器),Makani(风力涡轮机),Sidewalk Labs(城市创新),Verily(生命科学),Waymo(自动驾驶技术),机翼(基于无人机的投放)和Loon(通过平流层气球的互联网提供商)。

3. Amazon

部门:可自由选择的消费者-子行业:互联网和直销零售

Amazon.com,Inc.是一家专注于电子商务,云计算,数字流和人工智能的跨国技术公司。它最初是一家在线书店,后来多元化了多种产品。亚马逊已经成为美国无可争议的电子商务领导者,并且在扩展到许多国家之后,它还通过收购Whole Foods Market以及出版,电子,云技术进一步发展为实体零售。计算,视频流和制作。

2. Apple

部门:信息技术-子行业:技术硬件,存储与存储周边设备

苹果公司设计,制造和销售手机和媒体设备,计算机,特别是iPhone,iPad,Mac,iPod,Apple Watch和Apple TV。该公司还构思并销售一系列相关软件和服务:iPhone OS(iOS),OS X和watchOS操作系统,iCloud和Apple Pay。苹果还销售配件,支持产品以及第三方数字内容和应用程序。

1. Microsoft

部门:信息技术-子行业:系统软件

Microsoft Corporation是一家跨国技术公司,致力于开发,制造,许可,支持和销售计算机软件,其中最著名的是Windows操作系统,Microsoft Office套件,Internet Explorer和Edge Web浏览器。它还通过Xbox视频游戏机,带有Microsoft Surface的触摸屏个人计算机以及相关服务参与消费类电子产品。

简介:2020年标准普尔500指数前10名公司

2020年标准普尔500指数前10名公司


这里 是美国最大的30家公司。您认为他们值得其市值吗?他们的股票现在是好的投资吗?他们是否拥有太多的经济权力……也许还有政治权力?